华泰柏瑞旗下共有两只基金下跌将近10%,分别是华泰柏瑞生物医药混合

简介: 华泰柏瑞旗下共有两只基金下跌将近10%,分别是华泰柏瑞生物医药混合A/C和华泰柏瑞医疗健康,数据显示,其11月份净值下跌分别9.69%和9.07%。

声明|本文为“财说得明白”原创,各平台转载均需联系“财说得明白”,获得授权今年因为疫情的原因,上半年医药健康类的股票和基金都非常火爆,有的医药基金甚至翻倍增长。

华泰柏瑞旗下共有两只基金下跌将近10%,分别是华泰柏瑞生物医药混合A/C和华泰柏瑞医疗健康,数据显示,其11月份净值下跌分别9.69%和9.07%。

首先,我们需要看看这两只医药基金过去的表现如何。

01,近期业绩目前市场上有3000多只混合型基金,其中接近20%,在今年的11月出现下跌,其中医药医疗健康产业等主题基金纷纷排在跌幅榜的前列位置,其中有不少的跌幅达到7%。

华泰柏瑞的这两只基金跌幅都超过9%,排在了前列位置。

华泰柏瑞生物医药混合A成立于2017年8月,现在的净值约为2.55元左右,基金规模11.36亿元。

以上是华泰柏瑞生物医药混合A的业绩表现截图,可以看见该基金近6个月、近3个月和近1个月的阶段涨幅都比混合基金平均涨幅低,特别是近一个月,在3944只同类基金当中排名3839。

另外一只基金,华泰柏瑞医疗健康成立于2018年6月,现在的净值约为2.53元左右,基金规模11.56亿元。

以上是华泰柏瑞医疗健康的业绩表现截图,该基金的表现和华泰柏瑞生物医药混合A的表现相同,也是近段时间表现较差。

02,基金经理两只基金的经理都是张弘,累计任职时间只有一年多一点。

因为都是医药类的基金,而且是同一个基金经理,所以这两只基金的前十大持仓有80%是一致的。

他管理了这两只基金一年左右的时间,恰好也是医药类板块开始上升的时候。

从华泰柏瑞生物医药最近三个季度的表现来看,我们也明显看到了这一主题板块出现调整。

在三季报中,基金经理依然表达了对未来的信心,他同意当前医药板块估值处于历史较高水平,但同时,医药行业高景气的基本面没有发生变化,比较优势也依然存在,所以中长期的收益依然可以期待。

但是,这位基金经理目前管理的只是这两只医药主题集,很难让他说出相反的论点,试想一下,如果医药主题基金的经理都对医药行业的前景发生质疑,还有谁会买医药主题基金?

因此,我们应该看一看其他非医药主题基金的经理,他们的选股是否发生变化,在三季度报里已经看出这一迹象。

不少前期持有医药股的非主题混合型基金,正在减低仓位,甚至有些医药类个股从前十大持仓中消失。

这既需要考虑这一行业板块未来的趋势,也需要考虑基金经理的经验和能力。

张弘其实还属于新人,他管理基金的时间仅一年,此前在浙商证券、东方证券、兴全基金担任过研究员,2017年底才加入华泰柏瑞基金公司。

反而这两只基金的前任基金经理徐晓杰是一位老将,他在管理华泰柏瑞医疗健康的两年时间里,获得78.7%的涨幅回报,在管理华泰柏瑞生物医药的将近三年里,回报更是达到142%。

尤其需要特别说明的是,管理华泰柏瑞生物医药的期间是从2017年8月到2020年7月,这里跨过了2018年的熊市,尤其包括2018年下半年医药板块大幅下跌的期间,他依然能获得这样的涨幅,回报实属不易。

华泰柏瑞作为一家规模中等的基金公司,尚且会发生优秀基金经理离职跳槽,对于一些小规模的基金公司,培养和留住优秀的基金经理难度就更大了。


以上是文章"

华泰柏瑞旗下共有两只基金下跌将近10%,分别是华泰柏瑞生物医药混合

"的内容,欢迎阅读融合财经的其它文章